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财政部在声明中表示,这是巴西第三次发行可持续债券,旨在“重申国家对可持续政策的承诺,以顺应境外投资者日益增长的兴趣”。
此次发行涉及巴西政府承诺将所募集资金的等值金额投入到促进可持续发展的项目中,包括应对气候变化、保护自然资源以及推动社会发展。根据财政部的说法,此次发行还意在提升巴西美元主权收益率在外部市场的流动性,为私营部门提供定价参考,并提前筹集外币债务到期所需资金。
据路孚特(LSEG)旗下金融信息服务机构IFR消息,本次债券的“初始价格指引”(即试探投资者需求的初始利率)为:2033年到期债券利率指引为6.00%,2035年到期债券为6.50%。
本次发行由花旗银行、德意志银行和高盛牵头。债券将面向全球市场发行。今年9月,国家财政部秘书罗热里奥·塞龙曾表示,政府计划在今年再发行一笔可持续债券,金额在10亿至20亿美元之间。
财政部在声明中表示:“此次债券发行的目的是重申巴西对绿色可持续发展政策的承诺,并与境外投资者日益增长的兴趣相契合。” 据卢拉政府的经济团队介绍,将把募集资金的等值金额投入到推动绿色可持续发展的项目中,包括:应对气候变化、保护自然资源以及促进社会发展。
声明指出:“此次操作符合国家财政部的目标,即提高巴西美元主权收益率在外部市场的流动性,为企业部门提供定价参考,同时提前筹措外币债务到期资金。”