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雷帝网 雷建平 12月13日报道
巴西最大金融投资公司XP集团今日在美国纳斯达克上市,上市代码为“XP”。XP集团的发行价为27美元,较之前的发行区间22到25美元有大幅提升。
XP集团此次发售42,553,192股A类普通股,此外,股东会另外出售29,957,449股,一共出售7251万股,募集资金19.58亿美元。
以发行价计算,XP集团市值为137.5亿美元。XP集团的股东在此次出售中将获利颇丰。
XP集团首日收盘价34.46美元,较发行价上涨超25%,市值突破190亿美元。
XP集团2019年前9个月的营收为8.25亿美元,净利润为1.68亿美元。XP集团2018年的营收为7.11亿美元,净利润为1.12亿美元。
此次IPO前,XP Controle Participaes S.A.拥有60.89%的投票权,ITB Holding Brasil Participaes Ltda拥有30.06%的投票权;General Atlantic (XP) Bermuda, L.P.拥有6.28%的投票权;
IPO后,XP Controle Participaes S.A.拥有54.79%的投票权,ITB Holding Brasil Participaes Ltda拥有32.49%的投票权;General Atlantic (XP) Bermuda, L.P.拥有8.64%的投票权。
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